A dos años que Walmart de México y Fomento Económico Mexicano (FEMSA) ingresaron al negocio que aplica nuevas tecnologías a actividades financieras y de inversión, conocido como fintech, con sus marcas Cashi y Spin by Oxxo, respectivamente, estos comercios duplicaron el número de mexicanos bancarizados por las cadenas retail.
En la primera mitad de este año, El Puerto de Liverpool, Grupo Sanborns, Walmex, FEMSA y Soriana prestaron servicios financieros a 25.4 millones de mexicanos, esto significa un aumento de 124.3 por ciento en comparación con el mismo periodo del 2021, justo antes del lanzamiento de Cashi y Spin, de acuerdo con un análisis realizado por El Financiero con datos de los reportes financieros de las emisoras.
En promedio, las cinco cadenas comerciales prestan servicios financieros a casi tres de cada 10 mexicanos, en el entendido de que hasta el último CENSO del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en México hay 87 millones 766.1 personas mayores de 18 años.
“Creo que la oferta de créditos y acceso a la banca es un elemento necesario para competir eficazmente en la actualidad, aquella cadena que no cuente con facilidades crediticias se encuentra en una seria desventaja competitiva. Y bueno, además es un gran negocio”, comentó Carlos Hermosillo, analista especializado en consumo.
En México, los principales bancos privados del país han prestado atención tradicionalmente a los clientes de mayores ingresos, desdeñando a la población que ha comenzado a ser captada por los comercios, a través de soluciones financieras tecnológicas. De acuerdo con el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), esto es un problema que le cuesta a México mil 350 millones de dólares al año.
Para atacar desde varias trincheras, Liverpool, Suburbia, Sanborns, Sears y Soriana se han enfocado en ofrecer tarjetas de crédito, mientras que Walmart y FEMSA se iniciaron en el sector como fintech.
Fintech, oportunidad para Walmex y FEMSA
Luego de dos años en el mercado, Walmex con Cashi y FEMSA con Spin by Oxxo atienden a cerca de 6 y 5.7 millones de clientes, respectivamente.
Al momento Spin mantiene un impacto mayor, ya que la cadena comercial de conveniencia también ofrece un plástico que puede ser usado como cualquier otra cuenta de banco para pagar en otras tiendas, y prácticamente tiene la red de cajeros más grande del país con sus más de 21 mil tiendas Oxxo.
“Spin ha sido la evolución de la tarjeta Saldazo que se tenía en su momento con el apoyo de Banamex, y consideramos que al ser una iniciativa propia y amparada bajo la marca Oxxo, el potencial de crecimiento es importante, ya que se pueden generar programas cruzados que busquen recompensar a los usuarios”, opinó Marco Montañez, director de análisis y estrategia de inversión para Vector.
En tanto, Cashi solo puede ser usado con transacciones en las tiendas del ecosistema Walmex, y algunos pagos extra como servicios y celular desde la app móvil. En sus atributos recientes ya sumaron créditos de hasta 6 mil pesos, con una tasa de interés del 68 por ciento.
“Las ventajas de Cashi es que es una herramienta, completa, fácil de usar y que ofrece ventajas al usuario final como descuentos y promociones en productos, mientras que su desventaja es algo más cultural y está asociada a generar confianza en la app y el sistema”, consideró Marcela Muñoz, subdirectora de análisis para Vector.
Liverpool, Sanborns y Soriana se concentran en otorgar crédito
El Puerto de Liverpool fue la primera que se inició en el camino de brindar acceso a la banca y crédito con una tarjeta departamental para Liverpool en 1925, que actualmente cuenta con 6.9 millones de clientes en su cartera, que le representan el 48.5 por ciento de sus ingresos.
Mientras que a Suburbia la integraron en el segundo semestre del 2018, a cinco años ha colocado 1.5 millones de plásticos entre sus consumidores, y le aportan el 30 por ciento de las ventas.
“De Liverpool y Suburbia me gusta la oportunidad que tienen de aplicar una sola línea de crédito hacia sus múltiples formatos. Me parece un elemento crucial para tener bajo control, incluso privilegiando su vigilancia en vía del crecimiento de cartera, si es que pretenden tener un negocio de crédito sano, redituable, y escalable”, apuntó Hermosillo.
México es el país con menor acceso a tarjeta de crédito en Latinoamérica, con solo 4 de cada 10 mexicanos, cuando la media de la región es 58 por ciento, arrojó un reporte elaborado por Mastercard.
“Un ingrediente que les falta acentuar a todas es la facilidad de uso y la agilidad en otorgamiento de líneas”, declaró Hermosillo.
Agregó que lo mejor que ofrece Sanborns a sus 4.64 millones de clientes de su cartera es el respaldo que les ofrece Inbursa, aunque deberían explotar más a fondo, principalmente desde su tasa de interés anual que es del 40 por ciento, la más baja entre sus competidores, mientras que la más alta la tiene Soriana con 79.10 por ciento.
En tanto, Soriana que ingresó a los créditos en 2017 tras su alianza con Falabella, tiene apenas 675 mil clientes en su cartera.
“Les falta publicidad y promoción, se han quedado cortos”, consideró Marisol Huerta, analista para Ve Por Más.
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